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导演：高畑勋

主演：古今亭朝太時代 芦屋雁之助 泉谷茂 三木纪平 村田雄浩 野野村真 清川虹子 石田百合子

介绍：当前正在播放《百变狸猫》正片，讲述随着人类文明的发展，城市的规模越来越庞大，这也导致了青山绿水的减少。为了解决这问题，东京都提出了“多摩新市”的概念，计划向周边的原始森林扩张。然而，这计划却给生活在多摩丘陵的狸猫家族带来了巨大的冲击。随着树木花草的急剧减少，狸猫们开始面临食物短缺的问题。最终，鹰之森和玲之森的狸猫之间爆发了激烈的内战。在火玉婆婆的指导下，两派狸猫最终握手言和，并决定将主要目标转向破坏森林的人类。为了更好地了解敌人，火玉婆婆和龟鹤和尚教授的族人们开始恢复已经被遗忘很久的变化之术。经过长时间的艰苦修行，狸猫们终于学会了自由变化。在激进派代表权太的领导下，部分狸猫开始对建筑工人进行恐怖袭击，造成了很多人伤亡。尽管取得了些成果，但这并不能阻挡那些只顾私利的人类的步伐。