导演：乔纳森·格雷泽
主演：道基·麦康奈 杰里米·麦克威廉姆斯 斯嘉丽·约翰逊 琳西·泰勒·麦凯
介绍：当前正在播放《皮下之慌》正片，讲述不知何时起，苏格兰的街头悄然出现了一位神秘的女性，她身着华丽的皮草，驾驶着一辆汽车，面无表情却透着一种无可忽视的吸引力。她偶尔与路过的男性交谈，询问方向，甚至不时将一些心仪的男性带回自己的去处。这位女子似乎在向黑暗深处行进，令那些被欲望驱动的男人们不自觉地陷入她的陷阱，却完全不知自己正在接近危险之地。男人们犹如飞蛾扑火，最终被她的魅力所吞噬，只剩下毫无生气的躯壳。
直到有一天，这位女子接载了一名极为丑陋的男子，他的外貌令他如同怪物一般，心知自己不美，却选择了隐匿。她像往常一样接纳了他，而从第二天开始，女子却感到自己似乎在悄然转变。她开始意识到这个看似不堪的外表中亦有值得欣赏的地方，享受着作为女性的种种乐趣，却几乎遗忘了自己的本来面目。这部作品改编自米歇尔·法贝尔的小说。
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