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导演：约翰·施莱辛格

主演：约翰·麦盖沃 鲁斯·怀特 西尔维娅·迈尔斯 达斯汀·霍夫曼 詹妮弗·绍特 乔恩·沃伊特 布伦达·瓦卡罗 吉尔曼·兰金 琳达·戴维斯 巴纳德·休斯

介绍：当前正在播放《午夜牛郎》正片，讲述居住贫困的牛仔乔恩（由乔恩·沃伊特饰演）从家乡来到纽约寻求机会，自认为有魅力，立志在这里当个男妓以求生存。在他来到城市的第一天，就试图与路上的女性搭讪，结果由于不熟悉环境，反而赔了20美元，令他感到沮丧。在这时，他遇到了靠骗取小额金钱维生的里佐（达斯汀·霍夫曼饰），后者谎称认识一个男妓团伙的头目，需收取20元作为介绍费。实际上，里佐只把乔恩带去见一位同性恋皮条客，令乔恩十分愤怒，并找上了里佐。最终，里佐收留了无家可归的乔恩，两人关系渐渐升温，成为真正的朋友。 在寒冷的冬季，他们在纽约艰难度日，生活困苦，里佐甚至无法买药就医。心怀迈阿密梦想的里佐，邀请乔恩一起到那儿寻找机会。在一次偶然机会中，他们来到一家地下酒吧碰碰运气，而当乔恩终于得到了一个生意时，里佐却因体力不支从楼梯跌了下去，伤重不治。此时，里佐最挂念的仍是迈阿密的阳光，于是，为了实现朋友的心愿，乔恩开始冒险行事。